用途

硼礦是一種用途廣泛的化工原料礦物，硼主要用于生產硼砂、硼酸和硼的各種化合物等。硼及其化合物是重要的化工產品，因其具有質輕、阻燃、高硬、高強、耐熱、耐磨及催化等特殊性能，是冶金、建材、機械、電器、化工、輕工、核工業、醫藥、農業等領域的重要原料。其中玻璃工業、陶瓷工業、洗滌劑和農用化肥是硼的主要用途，超過全球硼消費量的 3/4

近年來，含硼精細化學品在超導材料、電池電極材料、非線性光學材料、燃料電池儲氫材料，以及發光材料等方面的應用性能引起科學界的高度重視，已由原來的主原料角色登上了材料工業的舞臺，應用范圍涉及核電、航空航天、軍事裝備、電子器件、醫藥健康及光學儀器等領域。

硼是核能和國防工業發展所需的核心資源，硼資源的開發、利用，對于現代工業發展和國防建設具有越來越重要的作用。近年來，中國硼消費居全球第一，硼礦資源對外依存度高，因此，研究全球硼礦資源供需形勢對于保障我國硼礦資源安全具有重要意義。

全球硼礦資源分布 

全球硼礦資源集中分布在環太平洋和地中海構造帶內，礦床類型主要有火山沉積型和鹽湖（鹵水）型，成礦時代主要在古近紀—新近紀和第四紀。全球硼礦資源分布不均勻，高度集中，主要分布在土耳其、俄羅斯、美國、智利和中國，這 5 個國家硼礦資源儲量約占全球總儲量的 99.5%。

其他探明資源分布在秘魯、阿根廷、玻利維亞等南美安第斯地區國家。據 USGS 和《中國礦產資源報告（2019）》統計，1995 年全球硼礦石儲量 1.72 億 t，其后直至 2009 年沒有大的變化。

2010 年因智利儲量大幅度增加，全球硼礦儲量達到約 2.14 億 t。2015 年因土耳其硼礦儲量大幅增加，全球硼礦儲量增至 3.81 億 t。2018 年全球硼礦儲量增加到 11.49 億 t。土耳其硼礦床主要位于西北部的埃梅特（Emet）、克卡（Kirka）和比加迪克（Bigadic），均為新近紀火山沉積型，其含硼礦物主要為硬硼鈣石、鈉硼解石和天然硼砂，礦石品位高者可達 37%~42%，低者也可達到 26%~27%（B2O3）。美國硼礦主要產地為克拉默（Kramer）、死谷地區和西爾斯湖（SearlesLake）。

克拉默和死谷的礦床與土耳其類似，為古近紀、新近紀火山沉積型，主要硼礦物為硼砂、四水硼砂，其次為鈉硼解石和硬硼鈣石，礦石品位為 25%。西爾斯湖硼礦為第四紀鹽湖型，與我國青藏高原的鹽湖硼礦相似，鹵水 B2O3 品位為 1%~1.2%。南美洲的硼礦主要分布在安第斯高原，以干鹽湖型礦床為主，品位平均為 20%（B2O3）左右。我國各類硼礦品位低，沉積變質型硼礦平均品位（B2O3）為 8.4%，青藏鹽湖沉積型硼礦（固體）平均品位（B2O3）為 6.1%。 

全球硼礦生產 

全球硼礦主要生產國有土耳其、美國、哈薩克斯坦、智利、阿根廷、秘魯、中國、玻利維亞及俄羅斯。土耳其和美國是世界上兩個最大的硼礦生產國，也是兩個最大的出口國。土耳其的產量占全球總需求量的 40% 以上，美國的產量約占全球總需求量的 30%。

另外，俄羅斯、阿根廷、智利等也有較高的硼產量。隨著硼產品的消費用途越來越廣泛，1995—2017年，全球硼礦（礦石量）產量曲折上升，由 1995 年的 238.8 萬 t 增長至 2017 年的 576.5 萬 t（2005 年以后不包括美國）。 

全球主要硼礦公司有土耳其埃蒂礦業集團（EtiMine Works）， 美 國 硼 砂 公 司（US Borax Inc）、西爾斯谷礦業公司（Searles Valley Minerals，簡稱SVM），阿根廷硼砂公司（Borax Argentina S.A.）、圣麗塔礦物公司（Minera Santa Rita S.R.L.，MSR），智利吉米卡硼砂公司（Quimica e Industrial del BoraxLtda，簡稱 Quiborax）。

土耳其埃蒂礦業集團是世界最大的硼礦資源生產企業之一，對土耳其硼礦實行壟斷經營。主要在土耳其西部的比加迪克、埃梅特、科斯特里克開采硬硼鈣石和鈉硼解石，在克卡和班德瑪生產精煉硼化合物產品。

該公司年產量占全球總產量的 30%~40%，產品主要有硼砂、硼酸、氯化硼等。美國硼砂公司成立于 19 世紀，是美國和世界著名的大型硼礦跨國企業，是全球最大的硼酸鹽、農用硼肥生產商和供應商，其用戶遍布世界六大洲的 100 多個國家和地區，是世界公認的硼供應和硼產品研究的領先者。西爾斯谷礦業公司以美國加利福尼亞州西爾斯（Searles Lake）湖為基地生產硼砂和硼酸產品。 

西爾斯湖鹽層埋深約 100m，通過鉆井提取鹵水生產無水硼砂、十水硼砂和五水硼砂，以及硼酸鈉和硼酸等副產品。

世界上用于生產和制取硼砂、硼酸的含硼礦物主要是天然硼砂、鈉硼解石、硬硼鈣石、白硼鈣石以及纖維硼鎂石等，所用礦石品位較高，雜質含量低，B2O3 含量多在 25% 以上，最高為 45%。

通常釆用的工藝是對礦石進行焙燒處理，然后水浸結晶即可制得硼砂。中國硼砂和硼酸的生產主要以品位較低的硼鎂礦為原料，采用較為復雜的工藝和低效的設備進行生產，生產自動化程度低，工藝設備落后，工藝路線長，生產效率低，在市場競爭中處于劣勢。

全球硼礦產品消費結構及消費趨勢 

1、全球硼消費以玻璃行業為主 

全球硼的消費主要以硼酸鹽為主，其他硼產品的消耗量較少。全球硼礦主要用于生產硼基礎原料、精細硼化工產品及綜合利用類硼產品。硼基礎原料主要包括硼砂和硼酸，精細硼化工產品包括碳化硼、氧化硼、氮化硼、硼酸酯、硼酸鹽等，綜合利用類硼產品包括硼鎂肥、硼泥磚類和硼泥助熔渣等產品。

全球硼消費結構相對穩定。2012—2013 年，全球硼礦消費結構為：玻璃 51%、農業 14%、陶瓷 13%、洗滌劑 3%、其他（核能、醫藥、國防、節能環保）19%。近年來，玻璃行業占硼消費的比例略有下降，農業和陶瓷業占比上升。2017 年全球硼產品的 48% 用于玻璃行業，農用化肥和陶瓷行業消費比例各占 15%，洗滌劑占比2%。

從硼礦產品的終端市場分析，最大的市場仍然是玻璃（玻璃纖維、玻璃棉、硼硅酸鹽玻璃和屏玻璃），玻璃纖維和玻璃棉的需求主要依賴于建筑業，特別是在美國和歐洲。中國玻璃纖維的生產促進了硼礦產品需求量的增長；北美和歐洲作為傳統的玻璃棉生產和消費地區，對硼礦產品的需求仍然保持強勁。

此外，亞洲屏玻璃（TFT 和 LCD）的生產已經成為硼礦產品需求新的增長點。陶瓷玻璃熔塊行業占據硼礦產品消費量的第二位，由于宏觀經濟的增長，這個市場仍然在硼礦產品需求中保持著重要性。由于替代成本的優勢，陶瓷熔塊生產從南歐轉移到亞洲。在清潔劑市場，盡管提供了令人滿意的價格，硼礦產品的使用量依然持續減少。

2、全球硼礦產品消費中心向中國轉移 

隨著全球經濟保持增長，硼資源在傳統及新興應用領域的需求增長迅速，全球硼消費量穩步攀升。2008 年全球硼消費量為 406.5 萬 t（B2O3），2009 年由于金融危機消費量下降到 299.7 萬 t。

其后消費再次增長，2012 年和 2017 年，全球硼消費量在 390 萬t（B2O3）左右。亞洲和北美是硼產品的主要消費地區。亞洲約占全球總消費量的 1/2，其中中國占了很大比例。北美市場居第二位，約占全球總消費量的 1/3，歐洲則以16% 的市場份額居第三。

其中，亞洲和歐洲屬成長中的市場，硼礦產品消費市場增長幅度較大。1999—2017 年，日本、印度、英國、德國、意大利等國的硼消費量總體保持穩定，美國硼消費量從 40.1 萬 t（B2O3）降至 2015 年的 23.7 萬 t，中國硼消費量從16.5 萬 t 增至 70.4 萬 t，全球硼消費中心從美國逐漸轉移至中國。 

全球硼貿易和供需概況

硼產品的貿易主要是各種硼砂和硼酸的貿易，硼礦石貿易則主要是硼鈉鈣石貿易，其中 B2O3 含量通常在 40% 左右。土耳其和美國是世界上兩個最大的硼產品生產國和出口國。土耳其的產品國內自用不足 10%，超過90% 的硼產品用于出口。其主要出口對象為亞洲和歐洲。

美國約有 50% 的產品供出口，同樣主要銷往亞洲，包括中國、中國臺灣、日本和韓國等國家和地區，荷蘭也是美國的主要出口國。按照公司所占的市場份額，土耳其的埃蒂礦業集團占 47%，美國硼砂公司占28%，其他公司占 25%。埃蒂礦業集團產品 58.5% 銷往亞洲，27.1% 銷往歐洲，12.5% 銷往美洲，1.6% 銷往中東，0.3% 銷往非洲。其他出口較多的國家還有阿根廷、智利和馬來西亞。

中國是全球硼產品最大的進口國，2017 年對外依存度為 80%，硼砂主要從美國進口，硼酸則主要從美國、俄羅斯、智利進口。日本對硼礦產品的需求也主要依靠進口，另外韓國以及荷蘭和歐洲大部分國家也需要少量進口。在全球硼產品供需關系方面，由于全球硼資源充足，用產量來調節市場需求。

因此，供應需求關系比較穩定，多年來國際市場上硼酸鹽價格亦較穩定，長時間以來沒有大起大落的波動。 

全球硼資源供需展望 

1、中國硼資源需求呈上升趨勢 

從農業社會—工業社會—后工業化社會，人均資源消費與人均 GDP 呈 現 全 周 期“S”形變化規律。英、 德、 意、 日 等 發 達 國 家 在 人 均GDP12000~15000 美元（1990 蓋凱美元，下同）時達到硼資源人均消費頂點，美國在人均 GDP22000美元達到硼資源人均消費頂點，之后呈現持續下降趨勢，呈倒“U”形軌跡。

目前，中國人均硼消費量約 0.5kg，與英國和日本同等發展水平時相當，遠低于美國、德國、意大利當時的人均水平。中國人均硼消費歷史軌跡與日本和英國較為接近，參考英國、日本的硼消費軌跡，結合中國工業化進程實際情況分析，認為中國硼消費總體呈上升趨勢，預計 2022 年達到峰值。

2、未來供需展望 

近幾年，隨著玻璃工業、電子工業和硼的新產品開發和應用領域的擴大，以及農業用硼肥需求的增加，硼產品消費一直穩定增加。在亞洲和南美洲，建筑和建筑行業對玻璃和陶瓷的需求不斷增加，醫藥包裝市場的增長，以及微量營養素肥料的消費量不斷增長，農業、陶瓷和玻璃市場對硼酸鹽的需求強盛，硼酸鹽的消費量預計將增加。

歐洲和發展中國家正執行更嚴格的建筑蓄熱標準，用于玻璃纖維絕緣的硼酸鹽需求會隨之增加。未來幾年對新的硼酸鹽精煉廠和技術的持續投資以及需求的持續增長將推動世界產量的增長。

預計在未來幾年，全球硼需求將保持緩慢增長趨勢。從消費結構來看，歐盟國家要求洗滌劑生產商減少對硼的使用；由于農業發展的需要，農民會更多地投資于先進的耕作技術和高等級肥料，硼肥的市場前景樂觀；陶瓷工業對硼酸鹽的消費預計從歐洲轉移到亞洲，2015 年，亞洲陶瓷工業對硼酸鹽的消費就占了世界陶瓷工業對硼酸鹽消費總量的五成以上。

對硼工業動態有直接影響的新興趨勢還包括將硼用于核應用和潤滑添加劑。硼化合物新技術的出現，將不斷使硼消費增長。從區域市場看，亞洲是全球最大、增長最快的硼砂市場。

過去十多年，亞洲地區對硼砂的需求增長了3 倍以上，2017 年，亞洲地區硼產品消費需求占全球硼消費的近一半，且有繼續加大的趨勢。從進出口方面分析，在硼產品貿易中，加拿大、中國、韓國、荷蘭、馬來西亞等國仍然是美國硼酸鹽產品的主要進口國。

由于中國的硼礦石品位較低，而未來中國的硼消費仍然將保持強勢，因此，未來幾年，中國從智利、俄羅斯、土耳其和美國的進口將持續增加。在國內產出下降的情況下，中國越來越依賴進口來滿足日益增長的需求，這推動了全球產能擴張。

中國消費水平的變化將是影響全球市場和未來需求的最重要因素。建議我國應高度重視硼資源在國防和新興產業中的核心地位，以前瞻思維加強產業布局。充分利用“一帶一路”契機，抓住機遇參與全球優質硼資源配置，爭取在國外形成穩定的硼資源供應基地。